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“新十条”等促文旅餐饮消费需求释放,分析称板块估值有望持续修复

2022-12-08 12:37:18    点击数:516    来源:新华财经    作者:新华财经编辑部

7日,国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(以下简称“新十条”),同日,上海优化调整疫情防控措施。系列消息为文旅和餐饮消费带来利好,多家OTA平台显示,元旦、春节及出游等相关搜索大涨。业内分析指出,居民积累的消费需求正在得到积极释放,行业板块估值有望得到持续修复。

防疫政策持续优化,餐饮及旅游预订迎来小高峰

近期有关部门持续优化防疫措施,自此前发布优化防疫“二十条” 之后,7日下午国务院联防联控机制再度发布“新十条”,当日晚间,上海公布优化调整疫情防控措施。多重利好叠加下,餐饮及旅游预订迎来小高潮。

携程数据显示,“新十条”发布后,携程平台上的机票瞬时搜索量猛增160%,其中,春节前夕(腊月二十五-除夕)的机票搜索量暴涨至三年以来最高点。

事实上,此前国内多地已陆续启动优化防控措施。据不完全统计,全国已有近20个省市调整有关措施,其中近50个城市宣布除养老院、医院等特殊场所,其他公共场所均不再查验核酸检测阴性证明。

在此背景下,多地景区门票和搜索热度骤增。携程数据显示,近一周,广州市景区门票订单量环比上升235%;郑州市景区门票订单量环比上升300%;深圳市景区门票订单量环比上升80%;重庆市景区门票订单量环比上升59% 。

作为上海标志性景区,上海迪士尼乐园也宣布乐园将于本月8日起重新开放,消息发布后一小时,携程平台上“上海迪士尼度假区”浏览量环比前一小时增长5倍,圣诞节、元旦节期间上海迪士尼度假区的搜索量环比增长6倍;美团数据则显示,消息发布半小时内,上海迪士尼度假区浏览热度日环比增长4倍,瞬间攀升至上海景区第一。

同程数据也显示,7日大量用户查询上海相关出行产品,截至7日19点30分,当日全国抵沪火车票搜索量较前日同一时段上涨310%,抵沪机票搜索量上涨227%。同程研究院分析,上海是国内商务出行和旅游出行需求最密集的城市之一,随着政策放开,相关需求也随之释放。接下来的元旦、春节假期,上海各大机场、车站也将迎来人流高峰。

除旅游市场加速恢复,餐饮也持续回暖。美团数据显示,7日,北京地区到店餐饮线上订单量相比上周增长超58%,其中,火锅堂食消费恢复明显快于其他品类,相关餐饮线上订单量增长超1倍。大众点评上,北京市核心商圈的不少火锅店7日晚间时段座位已显示订满。

凑凑火锅北京合生汇店店长丁佳文说,目前该门店总体销售情况基本恢复,与暂停堂食前基本持平。除了火锅以外,凑凑奶茶一晚销售了数百杯。

文旅餐饮板块强势反弹,业内称本次调整将形成显著利好

对于防疫措施的优化,资本反应迅速。西南证券研报显示,在31个申万一级行业中,本周社会服务指数上涨 8.49%,跑赢沪深300指数5.97个百分点,行业涨跌幅排名第1.2022年初以来至今,社服行业下跌7.04%,跑赢沪深300指数14.61个百分点,行业涨跌幅排名第6.其中,社服子行业来看,专业服务、旅游及景区、教育、酒店餐饮4个子行业均出现上涨,旅游及景区涨幅最大。

旅游板块,自上周一以来,A股市场旅游板块涨幅已超过17%,成为行业板块涨幅前十。国内头部企业中,携程股价自10月24日至12月7日盘前已上涨约60%;华住同期则上涨超近70%。

携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旎认为,在科学化、精准化的大趋势下,防疫措施也更显灵活性。本次调整后,将对旅游出行市场形成显著利好。目前,正将迎来元旦、春节两个重要的旅行高峰期,在后续各地落实好在地政策后,预计元旦和春节市场或成为旅游市场三年以来最重要的转折点。

餐饮方面,本周西南证券跟踪的社服行业有90家股票涨幅为正,8家下跌。截至7日收盘,本周涨幅排名前十的个股分别为:海伦司(+65%)、海底捞 (+46.3%)、颐海国际(+41.4%)、奈雪的茶(+38.1%)、九毛九(+36.7%)。

德邦证券研究员郑澄怀认为,重点城市购物中心空置率持续上行,行业出现边际出清信号,而头部餐饮上市公司账面现金流动性充足,疫情期间持续优化单店模型,在员工人效及租金条件上持续优化,有望走出新的复苏趋势。

具体而言,当前头部餐饮公司借助上市优势,获得较大规模融资。在有明确疫情反转信号的情况下,上市公司有望扩大资本开支计划;同时,上市公司同店收入有望随线下客流逐渐修复。餐饮公司多数具有较高经营杠杆,同店收入端修复将伴随门店利润弹性的释放;此外,由于疫情扰动,港股餐饮板块标的存在较大跌幅,随着上市公司业绩的逐步企稳回升,港股餐饮赛道整体存在估值修复的机会。

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